Sista dag för handel i Front Ventures aktier inklusive rätt till deltagande i företrädesemission

I dag, onsdagen den 12 november 2025, är sista dag för handel i aktier i Front Ventures AB (Publ) (”Front Ventures” eller ”Bolaget”) inklusive rätt till teckningsrätter. I morgon, torsdagen den 13 november 2025, är första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt till teckningsrätter.

Med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 13 maj 2025 beslutades om nyemission av A-aktier och B-aktier med företrädesrätt för Front Ventures aktieägare om högst cirka 26 MSEK (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning av företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 26 MSEK före avdrag för emissionskostnader som förväntas uppgå till cirka 620 TSEK. Bolaget har ingått avtal med ett antal befintliga aktieägare, inklusive FrontOffice Ventures AB, Aviation Center Engelholm Rental AB, Henrik Roglar och Roglar Holding AB, medlemmar av Bolagets styrelse och ledning (däribland Bolagets VD, Jonas Malmgren, och styrelseledamoten Fredrik Almqvist), avseende åtagande att teckna aktier med stöd av berättigade teckningsrätter om cirka 13,5 MSEK, motsvarande 51,87 procent av Företrädesemissionen. Dessa parter och Bridge Finance Solution AB har dessutom ingått garantiåtaganden om cirka 8,6 MSEK, motsvarande cirka 33,3 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av tecknings- och garantiåtaganden om cirka 22,1 MSEK, motsvarande cirka 85,1%. Tilldelning av units till garanter som skulle innebära att garantens förfogande över röster i Bolaget överskrider någon av gränsvärdena enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar är villkorad av att garantens investering har godkänts av Inspektionen för strategiska produkter. Samtliga units av serie A omfattas av teckningsåtaganden.

För lämnande teckningsförbindelser samt garantiåtaganden utgår ingen ersättning. Varken teckningsförbindelser eller garantiåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsatta tillgångar eller liknande.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

*uppdaterad information

Sammanfattning av företrädesemissionen

• Styrelsen i Front Ventures har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 13 maj 2025, beslutat om att genomföra Företrädesemissionen.
• Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna units pro rata i förhållande till det antal aktier de äger. För varje A-aktie respektive B-aktie som innehas på avstämningsdagen den 14 november 2025, kommer aktieägarna att erhålla en (1) uniträtt av serie A respektive serie B. Fem (5) uniträtter av serie A berättigar till teckning av en (1) unit av serie A och fem (5) uniträtter av serie B berättigar till teckning av en (1) unit av serie B. En unit av serie A består av fyra (4) A-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO4A och en unit av serie B består av fyra (4) B-aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO4B.
• Teckningskursen per Unit har, av styrelsen, fastställts till 0,84 kronor per Unit, motsvarande 0,21 kronor per A- respektive B-aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Betalning ska erläggas kontant.
• Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 18 november 2025 till och med den 2 december 2025.
• Teckningskursen vid teckning av A- respektive B-aktier med stöd av Teckningsoptionerna kommer att motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie under perioden från och med den 18 januari 2027 till och med den 29 januari 2027, dock aldrig lägre än kvotvärdet. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av A- respektive B-aktier under perioden från och med den 1 februari 2027 till och med den 12 februari 2027.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Front Ventures cirka 26 miljoner kronor före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
• Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kan Bolaget, med utgångspunkt i en hypotetisk framtida teckningskurs motsvarande 0,147 kronor per aktie för aktieteckning med stöd av Teckningsoptionerna, komma att tillföras ytterligare likvid om högst 13,6 miljoner kronor.
• Ett antal befintliga aktieägare, inklusive FrontOffice Ventures AB, Aviation Center Engelholm Rental AB, Henrik Roglar och Roglar Holding AB, medlemmar av Bolagets styrelse och ledning (däribland Bolagets VD, Jonas Malmgren, och styrelseledamoten Fredrik Almqvist), har åtagit sig att teckna units om cirka 13,5 miljoner kronor, motsvarande 51,87 procent av Företrädesemissionen. Dessa parter och Bridge Finance Solution AB har dessutom ingått garantiåtaganden om cirka 8,6 miljoner kronor, motsvarande cirka 33,3 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed teckningsförbindelser och garantiåtaganden som tillsammans motsvarar cirka 85,1 procent av Företrädesemissionen.

Prospekt
Då företrädesemissionen underskrider de gränsvärden som föreskrivs i förordning (EU) 2017/1129 (Prospektförordningen) kommer inget prospekt att upprättas.

Rådgivare
Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget och Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Malmgren, verkställande direktör

E-post: jonas.malmgren@frontventures.se

Tel: 070-605 11 97

Om Front Ventures AB (publ)

Front Ventures är ett nordiskt investmentbolag, specialiserat på att hjälpa innovativa bolag inom områdena Defense och Fintech att skala upp affären. Front Ventures agerar som finansiär och katalysator i fasen där tillväxtchanserna är störst. Front Ventures B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic SME.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Front Ventures i någon jurisdiktion, varken från Front Ventures eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen kommer inte att upprättas.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Företrädesemissionen och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Då Front Ventures har gjort bedömningen att en investering i Företrädesemissionen kan medföra att investeringen behöver anmälas enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar kan vissa investeringar i Företrädesemissionen förutsätta prövning av Inspektionen för strategiska produkter. För mer information, vänligen besök Inspektionen för strategiska produkters hemsida, www.isp.se, eller kontakta Bolaget.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller NGM Rules for companies whose shares are listed on Nordic SME.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (”Målmarknadsbedömningen”).

Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

För mer information kontakta:
Jonas Malmgren
Verkställande direktör
Front Ventures AB (publ)
070-605 11 97
jonas.malmgren@frontventures.se
www.frontventures.se

Om Front Ventures AB (publ)
Front Ventures är ett nordiskt investmentbolag, specialiserat på att hjälpa innovativa bolag inom områdena Defense och Fintech att skala upp affären. Front Ventures agerar som finansiär och katalysator i fasen där tillväxtchanserna är störst. Front Ventures B-aktie är listad på handelsplatsen NGM Nordic SME.