Fusionen innebär att bolagen som har gemensamma huvudägare, sparar både tid och pengar samt får möjlighet att nå fler marknader snabbare. Vopy har idag ett flertal pågående kunddialoger, varav många kommit långt där två avtal är redan på plats. Förvärvet kommer även att ge flera strategiska fördelar, bl.a. en attraktivare värderingsmodell som ökar det fusionerade bolagets framtida börsvärde och ger större finansiella muskler. Vopys befintliga säljorganisation och kundbas ger snabbhet och kortare startsträcka till intäkter.
När uppköpet är genomfört, vilket är beräknat till början av mars, kommer bolaget att påbörja sin förberedelse inför en nästa finansieringsrunda innan sommaren 2021. Målsättningen är att ta in ca 120 -150 MSEK till en bolagsvärdering runt 800-900 MSEK (ca 4,5 kr/aktie) för att finansiera bolagets marknadsexpansion fram till en planerad IPO.
”Det som styr timingen för vår IPO är hur vi lyckas öka vårt kundvärde. Vi behöver helt enkelt visa på en snabb ökning av både intäkter och kundtillväxt där bolagets framtida utveckling blir lättare att prognostisera – något vi tror kommer vara uppnått runt nästa årsskifte” säger Kim Forssell, VD Conax Group.
Förvärvet gör att det sammanslagna erbjudandet blir mer komplett. Conax får nu full kontroll av marknadsbearbetningen och framtida expansion. Tillsammans med förvärvet av Reltime som nyligen genomfördes, är bolaget väl rustat för att snabbt etableras på marknader där man ser störst potential.
”Vi ser ett stort värde i att fusionera Conax och Vopy. Då bolagen redan idag samarbetar så kommer en sammanslagning att gå smidigt och samtidigt öka det totala värdet. Dessutom kommer våra aktieägare som köpte in sig i Conax emission nu att även få ta del av Vopy. Bolag som Vopy, som har en stor användarbas, värderas i regel högre än teknikplattformar som Conax, efter en sammanslagning kommer bolaget att få en totalt sett högre värderingsmodell. Vilket självklart är mycket bra för Conax men även för Front Ventures och våra aktieägare” säger Johan Lund, VD Front Ventures.